"پیتر" به همراه چند بچه یتیم دیگر قرار است با کشتی "ناکجا آباد" به کشور "راندون" بروند تا خدمتکارهای "شاه زاربوف سوم" شوند. البته در ابتدا روحشان هم از این قضیه خبر ندارد تا اینکه در کشتی متوجه این موضوع میشوند و خیلی میترسند چون شاه زاربوف آدم بسیار بد و خشنی است. در این کشتی یک صندوقچهی مرموز هم وجود دارد که قدرتهای ماورایی به افراد میدهد! پیتر در کشتی با دختری به نام "مالی" آشنا میشود که میتواند پرواز کند! او راز این صندوقچه را میداند و میخواهد از آن محافظت کند تا به دست افراد شرور نیفتد. پیتر هم تصمیم میگیرد به او کمک کند اما سختیهای زیادی در پیش دارند چراکه علاوه بر افراد شاه زاربوف، دزدان دریایی نیز به دنبال به دست آوردن صندوقچه هستند. وقتی که دزدان دریایی به کشتی ناکجا آباد حمله میکنند پیتر با استفاده از قدرت جادویی صندوقچه، آن را از دسترس دشمنان دور میکند. صندوقچه به یک جزیرهی متروک میرسد و کسانی که به دنبالش هستند نیز وارد جزیره میشوند. جزیرهای مخوف و بومیانی که با مهمانان غریبه برخورد خوبی ندارند.