"کستر جینز" اندک حیوانات باقیمانده را از حلقهی درختان به شهر آورده و نزد پدرش میبرد. پروفسور جینز آنها را معالجه میکند اما از سوی انجمن "فکتوریم" تهدید میشوند. فکتو حالا بر تمام دنیا حکمرانی میکند؛ آنها همهی حیوانات را از بین میبرند و به مردم دروغ ميگويند. از طرف دیگر کستر متوجه میشود که حیوانات بسیار زیادی در تونلهای زیرزمینی زندگی میکنند و رهبر آنها سگ بدجنسی است که میخواهد ارتش حیوانات سیاه دل را به جان انسانها بیاندازد. اما كستر و دوستانش در تلاش هستند تا جلوي آنها را بگيرند.